Імпорт клієнтів (або продуктів) з файлів EXCEL до BitFaktura

Як імпортувати клієнтів до BitFaktura? 

Для імпорту бази клієнтів до BitFaktura підготуйте файл із даними, а потім:

1. перейдіть до закладки Налаштування > Імпорт > Імпорт клієнтів (Опція імпорту клієнтів доступна також із розділу Клієнти - натисніть на значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть "Імпорт клієнтів із CSV"); 
   
   
2. У полі Файл імпорту завантажте підготовлений файл, а потім натисніть Далі; 
   
   
3. після обробки файлу системою натисніть кнопку Переглянути та імпортувати, щоб перейти до кроку 2 імпорту; 
   
   
4. позначте чекбокс Файл містить заголовок, якщо у підготовленому файлі, окрім даних, також є рядок із назвами колонок (це допоможе уникнути помилок під час імпорту);
5. на другому кроці імпорту перевірте правильність змінних, призначених колонкам — для того, щоб система змогла коректно імпортувати клієнтів, вміст колонки має відповідати її назві, тобто призначеній змінній;  
   
   
6. якщо змінна не відповідає вмісту колонки, натисніть на заголовок і виберіть із доступних опцій змінну, що відповідає вмісту, або пропустіть; 
7. після узгодження відповідних змінних підтвердьте імпорт кнопкою Імпортувати дані.

Як імпортувати продукти до BitFaktura? 

1. перейдіть до закладки Налаштування > Імпорт > Імпорт товарів (Опція імпорту продуктів доступна також із розділу Продукти - натисніть на значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть Імпорт продуктів); 
   
   
2. у полі Файл імпорту завантажте підготовлений файл, а потім натисніть Далі; 
3. після обробки файлу системою натисніть кнопку Переглянути та імпортувати, щоб перейти до кроку 2 імпорту; 
4. позначте чекбокс Файл містить заголовок, якщо у підготовленому файлі, окрім даних, також є рядок з назвами колонок (це допоможе уникнути помилок під час імпорту);
5. на другому кроці імпорту перевірте правильність змінних, призначених до колонок — щоб система могла правильно імпортувати продукти, вміст колонки має відповідати назві колонки, тобто призначеній змінній;  
6. після відповідного зіставлення змінних підтвердіть імпорт кнопкою Імпортувати дані.

Як отримати файл CSV з даними для імпорту? 

Файл CSV, розділений комами, можна отримати, експортувавши його з програми EXCEL, Open Office або Google Docs наступним чином:

1. розгорніть вкладку Файл, а потім виберіть Зберегти як;
2. у полі Ім'я файлу введіть назву для вашого файлу;
3. у полі Тип файлу виберіть опцію Текстовий файл CSV або Текст (CSV);
4. встановіть роздільник полів для файлу CSV (за бажанням) – зазвичай роздільником є кома;

Як оновити імпортовані дані?

Що відбувається, якщо ми захочемо оновити попередній імпорт клієнтів або продуктів шляхом перезапису даних іншим файлом імпорту?

Що стосується даних клієнтів, під час імпорту файлу з оновленими даними програма шукає номери ІПН клієнтів і автоматично оновлює інші дані.

Оновлення даних доступне на кроці 2 імпорту. Позначте прапорець біля опції Оновити позиції. Далі в рядку КЛЮЧ позначте прапорець біля тієї колонки, за якою система має знайти клієнтів у вашому обліковому записі. У рядку ОНОВИТИ позначте прапорець біля тих колонок, з яких система має завантажити нові дані клієнтів. 

Що стосується оновлення даних продуктів, детальну інструкцію ви знайдете у статті Jak zaktualizować dane produktów, będących na stanie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu.

На основі файлу ви також можете імпортувати рахунки-фактури. Як перенести рахунки-фактури між окремими обліковими записами в системі, ви можете дізнатися в статті Імпорт рахунків -фактур між окремими акаунтами у BitFaktura (файл .XLS).

Якщо під час імпорту виникнуть проблеми, будь ласка, звертайтеся за адресою info@bitfaktura.ua.

FAQ - запитання та відповіді

• одиницю продукту – у файлі додайте стовпець із одиницею продукту та під час імпорту призначте їй змінну quantity_unit : Одиниця;
• код постачальника – у файлі додайте стовпець із кодом постачання та під час імпорту призначте йому змінну supplier_code : Код у постачальника;
• активний/неактивний продукт – у файлі додайте стовпець, де вкажіть значення true, якщо продукт позначений як неактивний, і false, якщо він має бути позначений як активний. Під час імпорту призначте цьому стовпцю змінну disabled : Неактивний;
• код продукту – у файлі додайте стовпець із кодом продукту та під час імпорту призначте йому змінну position.code : позиція - Код продукту.