Налаштування відображення стовпців у списку клієнтів

У нашій системі можна налаштовувати відображення колонок у списку клієнтів. Для цього потрібно перейти до закладки Клієнти, потім у правому верхньому куті натиснути кнопку шестерні зі стрілкою та вибрати опцію Налаштувати відображення колонок.

 

Програма покаже вікно, у якому ліворуч можна визначити кількість клієнтів, що відображаються у списку. Система за замовчуванням показує 25, але, натиснувши у полі За замовчуванням під Кількість клієнтів на сторінці, можна вибрати 10, 25, 50 або 100. Внесені зміни підтверджуються кнопкою Зберегти.



У цьому ж місці праворуч можна вказати, яку інформацію мають містити колонки у списку клієнтів — позначте прапорці біля вибраних опцій, внесені зміни підтверджуються кнопкою Зберегти. 



Натискаючи кнопку Відновити налаштування за замовчуванням, ви скидаєте раніше відзначені прапорці. Розташування стовпців зберігається під час роботи в програмі в межах одного входу в систему, а після виходу та повторного входу налаштування колонок автоматично відновлюються до стандартних.

Після вибору відповідних прапорців і збереження на списку клієнтів з’являться стовпці з даними.

Дані, які відображатимуться у вибраних стовпцях у списку, попередньо повинні бути заповнені у картці клієнта. Щоб це зробити, перейдіть у закладку Клієнти, виберіть Клієнта зі списку та натисніть кнопку Редагувати або додайте нового Клієнта за допомогою кнопки Додати клієнта

Скорочена назва - картка клієнта (Інші опції / Приховати додаткові опції)
Клієнт - картка клієнта
Доступ до даних - активний лише тоді, коли в акаунті ввімкнено функцію обмеження видимості Клієнтів
Панель - активна, якщо у вас ввімкнено функцію Панель Клієнта
ЄДРПОУ - картка клієнта
E-mail - картка клієнта
Додатковий опис - у цьому полі можна додати додаткову інформацію про контрагента, яку ви хочете бачити на рахунку-фактурі.
ID Клієнта - картка клієнта (Інші опції / Приховати додаткові опції)
Місто - картка клієнта
Поштовий індекс - картка клієнта
Телефон - картка клієнта
Мобільний телефон - картка клієнта
Ім'я - картка клієнта
Прізвище - картка клієнта
Створення - дата створення клієнта в системі, відображається у розділі Дії, пов’язані з клієнтом, під його карткою
Дата останнього збереження -  дата останнього збереження у картці клієнта, напр. редагування його даних, відображається у розділі Активності, пов’язані з клієнтом, під його карткою
Ідентифікатор в бухгалтерській програмі - картка клієнта (Інші опції / Приховати додаткові опції)
Країна - картка клієнта
Адреса доставки (Адресат) - картка клієнта
Категорія - категорії можна призначати клієнтам, продуктам та документам, пов’язаним із доходами та витратами, у цій статті ви знайдете інформацію, що це таке та як ними користуватися
Покупець - система під час створення документа автоматично підтягуватиме відповідні дані в розділи Покупець та Отримувач. 




Ознайомтеся також:
Налаштування відображення стовпців
Налаштування відображення стовпців у списку продуктів
Налаштування відображення стовпців для складських документів
Прайс-листи: призначення індивідуальних цін клієнтам
Індивідуальний банківський рахунок для Клієнта