Можливість налаштування опцій у системі дозволяє адаптувати обліковий запис до ваших потреб та специфіки діяльності. Ви можете ділитися доступом до облікового запису з іншими користувачами, призначаючи їм заздалегідь визначені системні ролі. Використовуючи опцію створення нових ролей у системі, ви отримуєте контроль над тим, до яких даних матиме доступ користувач. У цій статті описано, як надати доступ до бази клієнтів і які права це включає.
Власні ролі – доступ до клієнтів
Щоб у рамках прав доступу надати доступ до клієнтів: .- перейдіть до закладки Налаштування > Користувачі і в панелі зліва виберіть Ролі,
- на наступному кроці скористайтеся кнопкою Додати нову роль,
- заповніть поле Назва ролі,
- у розділі Дозволи позначте чекбокси біля тих опцій, до яких користувач повинен мати доступ,
- щоб надати доступ до бази клієнтів, позначте прапорець біля опції Клієнти,
- підтвердіть створення нової ролі, натиснувши Зберегти внизу сторінки, і призначте роль вибраній електронній адресі.
Увага: Користувач, який не отримав права доступу до "Клієнти", зможе вибирати клієнтів із бази клієнтів під час створення рахунку-фактури. Дані клієнта, якого немає в базі, введені на рахунку-фактурі таким користувачем, будуть збережені в обліковому записі.
Ознайомтеся також:
- Власні ролі - доступ до складських документів
- Власні ролі - доступ до користувачів
- Власні ролі - доступ до налаштувань акаунту
- Власні ролі - доступ до відділів/фірм у межах акаунту
- Власні ролі - доступ до платежів
- Власні ролі - доступ до бази продуктів
- Власні ролі - доступ до інтеграцій та додатків
- Власні ролі - доступ до документів і управління ними
- Власні ролі - доступ до прайс-листів
- Власні ролі – доступ до закладки Промокоди
- Власні ролі – доступ до складів