Власні ролі - доступ до документів і управління ними

Створення власної ролі дозволяє визначити, до яких документів чи дозволів вибраний користувач матиме доступ. Під час налаштування нової ролі можна надати доступ до створюваних на акаунті документів. Також є можливість обмежити доступ до деяких опцій, наприклад, до видалення рахунків-фактур. У цьому записі ви дізнаєтеся, де налаштувати обсяг доступу до документів і управління ними для нової ролі. 

Власні ролі - доступ до документів і управління ними

Щоб у межах дозволів надати доступ до документів і управління ними: 
.

1. перейдіть до закладки Налаштування > Користувачі і в панелі зліва виберіть Ролі, 
   
   


2. на наступному кроці скористайтеся кнопкою Додати нову роль, 
   
   


3. заповніть поле Назва ролі,
4. у розділі Дозволи позначте чекбокси біля тих опцій, до яких користувач повинен мати доступ,
5. щоб надати доступ до рахунків-фактур і управління ними, позначте чекбокс біля опції Рахунки-фактури, а також біля тих опцій, які стосуються документів, до яких користувач повинен мати доступ, 
   
   


6. підтвердіть створення нової ролі, натиснувши Зберегти внизу сторінки, і призначте роль обраній електронній адресі. 

Які дозволи надає вибір окремих опцій?

Рахунки-фактури – цей чекбокс слід відзначити перед наданням доступу до одного з нижченаведених дозволів:

• Бухгалтерські документи – особа з доступом до бухгалтерських документів матиме можливість перегляду та управління бухгалтерськими документами, створеними в межах облікового запису,
• Документи не облікові  – особа з доступом до небухгалтерських документів (наприклад, проформа, замовлення) матиме можливість перегляду та управління цими типами документів,
• Доходи – особа, яка має доступ до доходів, матиме можливість переходити до списку документів про доходи, переглядати їх, додавати, редагувати, видаляти, а також виконувати інші дії, пов'язані з продажними документами,
• Витрати – особа, яка має доступ до витрат, матиме можливість переходити до списку документів про витрати, переглядати окремі документи, додавати, редагувати, видаляти їх, а також виконувати інші дії, пов'язані з витратними документами.
• Список – особа, яка має доступ до списку документів, бачитиме списки доходних документів. Однак, якщо під час створення ролі не буде також призначено права на перегляд, додавання, редагування та/або видалення документів, вона не зможе виконувати ці дії щодо документів зі списку. Доступ до списку документів дозволяє виконувати пошук і фільтрацію документів, змінювати статус рахунку-фактури, а також експортувати документи.
• Перегляд – особа, яка має доступ до цієї опції, матиме можливість переглядати доходні документи. Без додаткових прав на додавання, редагування та видалення вона не зможе створювати документи, вносити зміни чи видаляти їх. Якщо така особа не отримає права доступу до списку документів, вона зможе переглянути документ лише за прямим посиланням (URL). Право на перегляд документа також дає можливість його друку.
• Додавання – особа, яка має доступ до додавання документів, матиме можливість створювати нові доходні документи. Якщо цій особі не буде призначено права на перегляд, після збереження документа вона буде перенаправлена на головну сторінку. Без права на редагування та/або видалення документа ця особа не зможе вносити зміни до створеного документа або видаляти його.
• Редагування – особа, яка має доступ до редагування документів, матиме можливість вносити зміни до змісту доходних документів. Увага: це право можна надати без доступу до списку та перегляду документів! Таке право може використовуватися для редагування документів через API. Однак ми рекомендуємо також надати доступ до списку та перегляду документів для осіб, які будуть редагувати документи вручну в системі.
• Видалення – особа, яка має доступ до видалення документів, матиме можливість остаточно видаляти доходні документи. Увага: це право можна надати без доступу до списку та перегляду документів! Таке право може використовуватися для видалення документів через API. Рекомендуємо також надати доступ до списку та перегляду документів для осіб, які будуть видаляти документи вручну в системі.
• Також нагадуємо, що видалення документів у системі є безповоротною операцією.

Ознайомтеся також:

• Власні ролі - доступ до складських документів
• Власні ролі - доступ до користувачів
• Власні ролі - доступ до налаштувань акаунту
• Власні ролі - доступ до відділів/фірм у межах акаунту
• Власні ролі - доступ до платежів
• Власні ролі - доступ до бази продуктів
• Власні ролі - доступ до інтеграцій та додатків
• Власні ролі - доступ до прайс-листів
• Власні ролі – доступ до закладки Промокоди
• Власні ролі – доступ до складів
• Власні ролі – доступ до клієнтів