Категоризація Клієнтів
Створено:
07.08.2024
Остання актуалізація: 08.08.2024
Остання актуалізація: 08.08.2024
Кількість відвідувань статті: 386
BitFaktura надає користувачам можливість додавати категорії до доходів і витрат (Категорії доходів і витрат) і групування продуктів (Групування продуктів).
Проте існує також опція категоризації Клієнтів.
Щоб нею скористатися:
Завдяки цій опції ви можете позначити, яким платником є клієнт, або призначити його до певного проєкту разом із рахунками-фактурами та відповідними продуктами.
У списку Клієнтів також можна фільтрувати за вибраною категорією.
Проте існує також опція категоризації Клієнтів.
Щоб нею скористатися:
- переконайтеся, що ви попередньо створили відповідні категорії, до яких ви можете призначити своїх Клієнтів (якщо ні - перейдіть до меню Налаштування > Категорії > Додати)
- перейдіть до закладки Клієнти
- виберіть клієнта зі списку та натисніть кнопку "Редагувати" або додайте нового клієнта за допомогою кнопки "Додати клієнта"
- натисніть кнопку Інші опції
- виберіть категорію серед раніше створених вами
- натисніть кнопку Зберегти
Завдяки цій опції ви можете позначити, яким платником є клієнт, або призначити його до певного проєкту разом із рахунками-фактурами та відповідними продуктами.
У списку Клієнтів також можна фільтрувати за вибраною категорією.
Назад
Додати коментар