Категорії доходів і витрат (за бухгалтерськими документами та продуктами)

BitFaktura дає користувачам можливість призначати відповідні категорії для рахунків-фактур як прибуткових, так і витратних.

Тут​​​​​​ ви знайдете основну інформацію про те, як додати власні категорії, а потім призначити їх вибраним документам.

Ви також можете призначити категорію більшій кількості документів, доступним у певному списку рахунків-фактур. 

Щоб це зробити:

• перейдіть до вибраного списку документів 
• позначте окремі рахунки-фактури, які ви хочете віднести до певної категорії
• перейдіть до контекстного меню, яке з’явиться зверху над документами
• натисніть кнопку Змінити
• виберіть Категорія
• виберіть варіант, який вам найбільше підходить 

Ви також можете використовувати особисті дані співробітників для створення назви категорії - створивши ім’я «Ян Ковальський торговий представник» і присвоївши цю категорію до доходу, отриманому завдяки цьому клієнту, ми можемо легко перевірити дохід, отриманий даним торговим представником.

Такі статистичні дані збираються у звітах для окремих категорій. 

Звітування документів та товарів за категоріями

На основі призначених категорій можна створювати звіти про доходи та витрати, а також продукти, включені в рахунки-фактури. 

Щоб знайти та створити ці звіти:

• перейдіть на закладку Звіти > Перелік звітів,
• перейдіть до розділу Фінанси або розділу Продукти, 
• виберіть звіт Категорії доходів та витрат або звіт Категорії доходів і витрат (категорії продуктів),
• налаштуйте параметри, такі як дати та тип документа (кнопка більше опцій),
• натисніть блакитну кнопку Генерувати звіт.

Слід пам'ятати, що продукт в рахунку-фактурі, призначеному до категорії, не буде мати автоматично призначено категорію. 

Може трапитися так, що продукт, якому присвоєно певну категорію, буде продано за рахунком-фактурою, який віднесено до іншої категорії. У цій ситуації у звіті про категорію продукту вони будуть призначені категоріям рахунків-фактур.