Доступ для бухгалтера - посилання із запрошенням
Створено:
26.11.2021
Остання актуалізація: 21.01.2025
Остання актуалізація: 21.01.2025
Кількість відвідувань статті: 1720
Полегшіть співпрацю з бухгалтером завдяки простому наданню доступу до документів. Потрібно надати бухгалтеру доступ до ваших документів для щомісячних розрахунків? BitFaktura дозволяє швидко та безпечно надати доступ, завдяки чому бухгалтер матиме змогу переглядати необхідні рахунки та документи без потреби їх надсилання. Дізнайтеся, як легко спростити процес розрахунків і надати доступ для бухгалтера.
Система дозволяє надати доступ до облікового запису багатьом користувачам, які входять за допомогою своєї електронної пошти та пароля. Кількість користувачів, які можуть отримати такий доступ, залежить безпосередньо від активного плану акаунта. Також є можливість надати доступ для бухгалтера.
Користувачів, які мають доступ до облікового запису, та їхні ролі можна перевірити, перейшовши до вкладки Налаштування > Користувачі. У будь-який момент ви можете відключити користувача від облікового запису і на його місце додати нового. Це правило також стосується бухгалтера.
Щоб додати бухгалтера до акаунта:
Ваш бухгалтер на вказану електронну адресу отримає повідомлення з посиланням-запрошенням.

Натискання на посилання перенесе безпосередньо до форми реєстрації, де потрібно встановити пароль для входу і підтвердити дію кнопкою Зареєструватися, щоб отримати доступ до вашого акаунта. Якщо електронна адреса, вказана в запрошенні, вже зареєстрована в системі, бухгалтер побачить форму для входу в акаунт.


У формі додавання користувача ви можете вирішити, чи хочете створити користувача одразу з установленням пароля (користувач одразу з’явиться в списку) або надіслати запрошення з посиланням (у цьому випадку користувач з’явиться в списку лише після прийняття запрошення).
Пам'ятайте, якщо користувач, якого ви додаєте до свого облікового запису через опцію "створити одразу", вже має зареєстрований на цю електронну адресу обліковий запис, встановлення пароля у формі додавання не змінює дані для входу, які цей користувач встановив самостійно.
Додаючи ще одного користувача з роллю "Бухгалтер", кількість користувачів у рамках вашого облікового запису зменшиться, або ж план може вимагати розширення. У плані Standard ви можете мати до 3 користувачів, у Pro – 5, а у Pro Plus – 10 користувачів.
Після входу бухгалтер зможе самостійно завантажувати ваші документи, тому вам не доведеться передавати їх кожного разу.
Якщо ваш бухгалтер обслуговує кілька компаній, він може перемикатися між ними одним кліком із головної панелі програми BitFaktura.
У закладці Доходи та Витрати бухгалтер знайде всі документи, необхідні для щомісячного звітування.
Як надати доступ до облікового запису для бухгалтера?
Система дозволяє надати доступ до облікового запису багатьом користувачам, які входять за допомогою своєї електронної пошти та пароля. Кількість користувачів, які можуть отримати такий доступ, залежить безпосередньо від активного плану акаунта. Також є можливість надати доступ для бухгалтера.
УВАГА! Один користувач із системною роллю "Бухгалтер" не враховується у ліміт користувачів акаунта.
Користувачів, які мають доступ до облікового запису, та їхні ролі можна перевірити, перейшовши до вкладки Налаштування > Користувачі. У будь-який момент ви можете відключити користувача від облікового запису і на його місце додати нового. Це правило також стосується бухгалтера.
Щоб додати бухгалтера до акаунта:
- перейдіть до закладки Налаштування > Доступ для бухгалтера
- у полі E-mail бухгалтера у формі надання доступу вкажіть електронну адресу, яку бухгалтер використовуватиме для входу в акаунт;
- натисніть Надіслати, щоб на вказану електронну адресу відправити повідомлення з посиланням.
Ваш бухгалтер на вказану електронну адресу отримає повідомлення з посиланням-запрошенням.

Натискання на посилання перенесе безпосередньо до форми реєстрації, де потрібно встановити пароль для входу і підтвердити дію кнопкою Зареєструватися, щоб отримати доступ до вашого акаунта. Якщо електронна адреса, вказана в запрошенні, вже зареєстрована в системі, бухгалтер побачить форму для входу в акаунт.

Як додати ще одного користувача з роллю бухгалтера?
Якщо потрібно додати ще одного користувача з роллю бухгалтера, це можливо в планах Standard, Pro і Pro Plus. Виконайте ті самі дії, що й раніше, або перейдіть до закладки Налаштування > Користувачі та скористайтеся кнопкою Додати/запросити користувача.
У формі додавання користувача ви можете вирішити, чи хочете створити користувача одразу з установленням пароля (користувач одразу з’явиться в списку) або надіслати запрошення з посиланням (у цьому випадку користувач з’явиться в списку лише після прийняття запрошення).
Пам'ятайте, якщо користувач, якого ви додаєте до свого облікового запису через опцію "створити одразу", вже має зареєстрований на цю електронну адресу обліковий запис, встановлення пароля у формі додавання не змінює дані для входу, які цей користувач встановив самостійно.
Додаючи ще одного користувача з роллю "Бухгалтер", кількість користувачів у рамках вашого облікового запису зменшиться, або ж план може вимагати розширення. У плані Standard ви можете мати до 3 користувачів, у Pro – 5, а у Pro Plus – 10 користувачів.
Після входу бухгалтер зможе самостійно завантажувати ваші документи, тому вам не доведеться передавати їх кожного разу.
Якщо ваш бухгалтер обслуговує кілька компаній, він може перемикатися між ними одним кліком із головної панелі програми BitFaktura.
У закладці Доходи та Витрати бухгалтер знайде всі документи, необхідні для щомісячного звітування.
Назад
Додати коментар