Як виставити авансовий рахунок-фактуру на основі проформи та пов'язати обидва документи?

Створено: 29.10.2024
Остання актуалізація: 30.10.2024
Кількість відвідувань статті: 22

У системі на основі створеного рахунка-проформи можна виставити авансовий рахунок-фактуру. Створений таким чином документ буде безпосередньо пов'язаний із проформою, а інформацію про це посилання можна знайти з рівня перегляду обох документів у розділі Рахунок-фактура, згенерований з цього рахунка.

УВАГА! Якщо ви використовуєте звіти BitFaktura та файли, наприклад, JPK_V7, перед виставленням авансового рахунка-фактури створіть Замовлення. Найкращим варіантом, доступним у системі, що дозволяє створювати авансові рахунки-фактури в разі розстрочки платежів, є використання документа «Замовлення», який, як і проформа, є не обліковим документом. Перевірте, як виставити авансовий рахунок-фактуру до замовлення. Додатково також перевірте, як виставити кінцевий рахунок-фактуру з авансового, пов’язаного із замовленнямЛише авансові та кінцеві рахунки-фактури, пов’язані із замовленням і виставлені відповідно до наведених вище інструкцій, правильно відображаються у звітах BitFaktura.


Якщо ви не використовуєте звіти Fakturownia і хочете виставити авансовий рахунок-фактуру на основі проформи, а потім надіслати документи безпосередньо бухгалтеру, дотримуйтеся наведених нижче вказівок. 


Як виставити авансовий рахунок-фактуру на основі проформи?


Щоб виставити авансовий рахунок-фактуру на основі рахунка-проформи:

  1. створіть новий рахунок-проформу, натиснувши Доходи > Рахунок-Проформа > Додати або скористайтеся раніше виставленим документом, який можна знайти у списку проформ; 


  2. якщо потрібно створити новий рахунок-проформу, заповніть усі необхідні поля та підтвердіть створення документа, натиснувши Зберегти;
  3. з рівня перегляду рахунка-проформи в контекстному меню оберіть Більше опцій > Додати подібний


  4. у полі Тип змініть вид документа, обравши зі списку Авансовий Рахунок-Фактура


  5. підтвердіть створення документа, натиснувши Зберегти.

З рівня перегляду авансового рахунка-фактури ви знайдете інформацію про зв’язок між документами. Таку саму інформацію можна знайти й у перегляді проформи. 

Додати наступні замовлення - пошук пов’язаних документів


Під час створення авансових рахунків-фактур система підказує можливі для прив'язки замовлення. 


Аванс на виконання замовлення ...


Створюючи авансовий рахунок-фактуру з рівня проформи, ви також можете пов’язати його з доступним у системі Замовленням. Під позиціями в рахунку-фактурі з’явиться опція вибору замовлень для зв’язку.

ВАЖЛИВО! Якщо авансовий рахунок-фактура пов'язаний із замовленням, після збереження форми в назві позицій на рахунку з'явиться запис Аванс на виконання замовлення [номер замовлення] з посиланням на цей документ. У документі буде видно лише загальну вартість авансу. Це є коректною роботою системи.



Якщо замовлення містить кілька продуктів із різними ставками ПДВ, система в авансовому рахунку-фактурі покаже одну позицію та загальну вартість, а також розподіл авансу за ставками на нетто та ПДВ. 


Ознайомтеся також: Як виставити кінцевий рахунок з рахунка-проформи і пов'язати його з кількома авансовими рахунками


Назад


Додати коментар




Наша служба підтримки