У системі на основі створеного рахунка-проформи можна виставити авансовий рахунок-фактуру. Створений таким чином документ буде безпосередньо пов'язаний із проформою, а інформацію про це посилання можна знайти з рівня перегляду обох документів у розділі Рахунок-фактура, згенерований з цього рахунка.
УВАГА! Якщо ви використовуєте звіти BitFaktura та файли, наприклад, JPK_V7, перед виставленням авансового рахунка-фактури створіть Замовлення. Найкращим варіантом, доступним у системі, що дозволяє створювати авансові рахунки-фактури в разі розстрочки платежів, є використання документа «Замовлення», який, як і проформа, є не обліковим документом. Перевірте, як виставити авансовий рахунок-фактуру до замовлення. Додатково також перевірте, як виставити кінцевий рахунок-фактуру з авансового, пов’язаного із замовленням. Лише авансові та кінцеві рахунки-фактури, пов’язані із замовленням і виставлені відповідно до наведених вище інструкцій, правильно відображаються у звітах BitFaktura.
Якщо ви не використовуєте звіти Fakturownia і хочете виставити авансовий рахунок-фактуру на основі проформи, а потім надіслати документи безпосередньо бухгалтеру, дотримуйтеся наведених нижче вказівок.
Як виставити авансовий рахунок-фактуру на основі проформи?
Щоб виставити авансовий рахунок-фактуру на основі рахунка-проформи:
- створіть новий рахунок-проформу, натиснувши Доходи > Рахунок-Проформа > Додати або скористайтеся раніше виставленим документом, який можна знайти у списку проформ;
- якщо потрібно створити новий рахунок-проформу, заповніть усі необхідні поля та підтвердіть створення документа, натиснувши Зберегти;
- з рівня перегляду рахунка-проформи в контекстному меню оберіть Більше опцій > Додати подібний;
- у полі Тип змініть вид документа, обравши зі списку Авансовий Рахунок-Фактура;
- підтвердіть створення документа, натиснувши Зберегти.
Додати наступні замовлення - пошук пов’язаних документів
Під час створення авансових рахунків-фактур система підказує можливі для прив'язки замовлення.
Аванс на виконання замовлення ...
Створюючи авансовий рахунок-фактуру з рівня проформи, ви також можете пов’язати його з доступним у системі Замовленням. Під позиціями в рахунку-фактурі з’явиться опція вибору замовлень для зв’язку. ВАЖЛИВО! Якщо авансовий рахунок-фактура пов'язаний із замовленням, після збереження форми в назві позицій на рахунку з'явиться запис Аванс на виконання замовлення [номер замовлення] з посиланням на цей документ. У документі буде видно лише загальну вартість авансу. Це є коректною роботою системи.