Перші кроки після створення акаунта в BitFaktura

Програма BitFaktura має десятки функцій, які дозволять тобі зручно керувати документацією фірми.  У цій великій кількості функцій, принаймні на початку, можна трохи загубитися. У цій статті ми представимо наші рекомендації щодо перших кроків і кілька основних функцій, які допоможуть швидко налаштувати акаунт і створювати документи.

Перші кроки після створення акаунта в BitFaktura

1. Процес Створення акаунта є дуже простим. Достатньо перейти на головну сторінку BitFaktura, де під час реєстрації потрібно вказати електронну адресу, встановити пароль і вибрати унікальну назву для свого облікового запису. Позитивно завершений процес реєстрації перенесе тебе безпосередньо на твій обліковий запис, яким ти зможеш активно користуватися. На домашній сторінці можна переміщатися за допомогою головного меню та створювати документи за допомогою спеціальних плиток. 



2. Ярлики на робочому столі були розроблені так, щоб дозволити миттєво виставити перший рахунок-фактуру без необхідності надання додаткової інформації. Для цього служить видима першою зліва синя кнопка + Рахунок-фактура, яка перенесе вас безпосередньо до форми створення рахунку-фактури зі сторони доходів. 

На головній сторінці після створення акаунта також за замовчуванням видно кнопки + Замовлення, + Витрати.

Кнопка + більше документів знадобиться, якщо на головній панелі ви не бачите потрібної вам опції. Натискання на кнопку перенесе вас до розділу Які документи виставляти в налаштуваннях акаунта, де ви можете активувати необхідні типи документів. Позначте чекбокси біля документів, які ви хочете мати активними у своєму акаунті, і підтвердьте зміни, зроблені в налаштуваннях, натиснувши кнопку Зберегти. 



3. Перш ніж виставляти перший рахунок-фактуру, варто заповнити дані Вашої фірми. Ви можете будь-коли додавати та редагувати дані фірми, перейшовши на вкладку Налаштування > Дані фірми. Для нового акаунта система автоматично переведе вас до форми створення фірми. Заповніть дані, а потім підтвердіть форму кнопкою «Зберегти» внизу сторінки. 




Після збереження форми в закладці дані фірми з'явиться створена фірма. Її дані система автоматично зчитуватиме на створюваних документах. Від плану Start в межах акаунта можете додавати багато відділів в межах одного номера ЄДРПОУ/ІПН. Після додавання нового відділу він з’явиться в списку в даних фірми. Зміна відділу, для якого хочете виставляти рахунок-фактуру, є доступною з рівня створення документа. 



4. Виставлення першого рахунка-фактури - це всього-навсього кілька кроків.

Щоб виставити рахунок-фактуру, натисніть відповідний ярлик + Рахунок-фактура на головній сторінці або перейдіть до закладки Доходи > Рахунки-фактури > Новий рахунок-фактура.



Детальний опис того, як створити рахунок-фактуру, можна знайти в спеціальних статтях на сторінці допомоги: Як швидко виставити рахунок-фактуру .

Ви також дізнаєтесь з детальних посібників-статтей:

• Як змінити вигляд окремих елементів на фактурі
• Як налаштувати періодичні рахунки-фактури
• Як додати логотип компанії

та багато інших. Перейдіть на сторінку допомоги, де ми детально описуємо опції, доступні в системі. Введіть в пошуку необхідне слово, наприклад, логотип, і знайдіть відповідні статті. 

5. У закладці Налаштування > Налаштування акаунта ви знайдете докладні опції, які ви можете активувати у своєму обліковому записі.

Якщо функція доступна від вибраного плану, ви побачите відповідну позначку поруч із нею. Протягом 30 днів після створення акаунта ви можете використовувати його безкоштовно в межах тестового періоду. Протягом його дії ви можете активувати всі опції, незалежно від плану, в якому вони доступні. Завдяки цьому ви можете перевірити, чи потрібна обрана функція вашому бізнесу. Вартість підписки залежить від опцій, активних у вашому обліковому записі. Ми не стягуємо жодної оплати автоматично. 

Акаунт можете сплатити в одному з доступних тарифних планів або користуватися ним безкоштовно, якщо ви не виставляєте більше 3 документів в місяць. 



6. У налаштуваннях, крім налаштувань акаунта, також доступні закладки:
 

• користувачі, де ви можете перевірити, які електронні адреси мають доступ до вашого облікового запису;
• категорії, де ви можете створювати/редагувати категорії, які дозволять вам краще фільтрувати документи, продукти чи клієнтів;
• активності, де ви можете перевірити докладні дії, які були виконані у вашому обліковому записі;
• API, де можна згенерувати токен API для інтеграції BitFaktura з іншими системами;
• імпорт, який дозволяє імпортувати дані до вашого облікового запису;
• та інтеграції та додатки, де доступні інтеграційні плагіни та інші інструменти, наприклад банківський імпорт.

Тут також можна вибрати мову інтерфейсу. 



7. Щоб прискорити використання програми, варто звернути увагу на адаптацію під вид діяльності:
.

• нумерацію рахунків-фактур;
• мову виставлених документів;
• валюту акаунта;
• валюти в рахунку-фактурі;
• шаблони рахунка;
• управління складом;
• налаштування стовпців у списку рахунків-фактур.