Рахунок-проформа – це документ, який не є бухгалтерським доказом. Він видається Контрагенту з метою надання інформації про деталі транзакції та можливу оплату. Його також можна вважати пропозицією укладення угоди, вимогою до оплати, пропозицією або анонсом виставлення рахунка-фактури. Рахунок-проформа не створює податкового зобов'язання і не може бути відображений в обліку. Її також не можна враховувати під час розрахунків, і вона не є підставою для пред'явлення претензій до її отримувача. Вона також не включається до звітів, доступних у нашому списку звітів, оскільки, так само як і Замовлення - є не бухгалтерським документом. 

Для отримувача рахунок-проформа є способом ознайомлення з попередньою візуалізацією кінцевого рахунку. Це також можливість підготуватися до майбутньої оплати і неформальне нагадування про прострочені платежі, що не пов'язане з додатковими витратами. Обидві сторони угоди можуть використовувати цей документ без жодних наслідків.

Як активувати документ Рахунок-проформа в системі?

Щоб мати можливість виставляти Рахунок-проформу, його потрібно активувати в системі. Для цього оберіть Налаштування > Налаштування акаунта > Ваш акаунт. У розділі Які документи виставляти позначте чекбокс біля опції Рахунок-проформа і підтвердіть зміни кнопкою Зберегти внизу сторінки. Після збереження ви вже зможете виставляти цей тип документа у BitFaktura. Рахунок-проформа поруч із рахунками-фактурами та коригуючими рахунками є документом, який за замовчуванням активний для нового акаунта. Якщо цей тип документа не з'являється для виставлення, перевірте, чи він не вимкнений у налаштуваннях акаунта. 

Рахунок-проформа має такий самий вигляд, як і традиційний рахунок-фактура:

• має відповідну назву, дату, номер i термін виконання послуги/продажу;
• вказаний Продавець та його дані;
• вказаний Платник та його дані;
• містить предмет транзакції, а також ціну, чисту вартість, розмір податку, суму ПДВ і брутто;
• зазначений термін оплати, хоча цей термін не є обов'язковим для сторін.

Єдиною відмінністю є назва документа. Інформація про те, який тип документа ви виставляєте, знаходиться в полі Тип у формі документа.

Як виставити рахунок-фактуру з рахунка-проформи?

Безпосередньо з створеного в системі Рахунка-проформи ви можете виставити рахунок-фактуру. 

Щоб це зробити:

• зайдіть у перегляд рахунка-проформи, натиснувши на його номер – список рахунків доступний після натискання на Доходи > Рахунки-проформа;

•  з рівня перегляду документа виберіть на верхній панелі Скопіювати до ПДВ;

• Форму рахунка-фактури, яка автоматично заповниться на основі даних з проформи, підтвердіть кнопкою Зберегти – в акаунті створиться рахунок-фактура.

У системі можна також аналогічним чином виставити рахунок-фактуру із замовлення. 

Увага! Документ Рахунок-Проформа є універсальним документом, тому з одного документа Рахунок-Проформа можна виставляти багато рахунків-фактур для окремого Клієнта.