Рахунок-проформа - що це і як виставляти на його основі рахунок-фактуру?
Створено:
04.05.2021
Остання актуалізація:
24.10.2024
Кількість відвідувань статті: 1314
Рахунок-проформа – це документ, який не є бухгалтерським доказом. Він видається Контрагенту з метою надання інформації про деталі транзакції та можливу оплату. Його також можна вважати пропозицією укладення угоди, вимогою до оплати, пропозицією або анонсом виставлення рахунка-фактури.
Рахунок-проформа не створює податкового зобов'язання і не може бути відображений в обліку. Її також не можна враховувати під час розрахунків, і вона не є підставою для пред'явлення претензій до її отримувача. Вона також не включається до звітів, доступних у нашому списку звітів, оскільки, так само як і Замовлення - є не бухгалтерським документом.
Для отримувача рахунок-проформа є способом ознайомлення з попередньою візуалізацією кінцевого рахунку. Це також можливість підготуватися до майбутньої оплати і неформальне нагадування про прострочені платежі, що не пов'язане з додатковими витратами. Обидві сторони угоди можуть використовувати цей документ без жодних наслідків.
Як активувати документ Рахунок-проформа в системі?
Щоб мати можливість виставляти Рахунок-проформу, його потрібно активувати в системі. Для цього оберіть Налаштування > Налаштування акаунта > Ваш акаунт. У розділі Які документи виставляти позначте чекбокс біля опції Рахунок-проформа і підтвердіть зміни кнопкою Зберегти внизу сторінки. Після збереження ви вже зможете виставляти цей тип документа у BitFaktura.
Рахунок-проформа поруч із рахунками-фактурами та коригуючими рахунками є документом, який за замовчуванням активний для нового акаунта. Якщо цей тип документа не з'являється для виставлення, перевірте, чи він не вимкнений у налаштуваннях акаунта.
Рахунок-проформа має такий самий вигляд, як і традиційний рахунок-фактура:
Єдиною відмінністю є назва документа. Інформація про те, який тип документа ви виставляєте, знаходиться в полі Тип у формі документа.
Як виставити рахунок-фактуру з рахунка-проформи?
Безпосередньо з створеного в системі Рахунка-проформи ви можете виставити рахунок-фактуру.
Щоб це зробити:
- зайдіть у перегляд рахунка-проформи, натиснувши на його номер – список рахунків доступний після натискання на Доходи > Рахунки-проформа;
- з рівня перегляду документа виберіть на верхній панелі Скопіювати до ПДВ;
- Форму рахунка-фактури, яка автоматично заповниться на основі даних з проформи, підтвердіть кнопкою Зберегти – в акаунті створиться рахунок-фактура.
У системі можна також аналогічним чином виставити рахунок-фактуру із замовлення.
Увага! Документ Рахунок-Проформа є універсальним документом, тому з одного документа Рахунок-Проформа можна виставляти багато рахунків-фактур для окремого Клієнта.
Перегляньте також, як виставити рахунок-проформу у відеоверсії на
каналі YouTube.
Ознайомтеся також:
Як вставити номер рахунка-проформи до рахунка-фактури?
Jak wystawić fakturę końcową z faktury proforma i powiązać ją z wieloma fakturami zaliczkowymi
Faktura z kilku różnych dokumentów nieksięgowych (Proform, Zamówień, własnych dokumentów nieksięgowych)
Додати коментар