Як виглядає перенесення клієнтської бази між акаунтами в BitFaktura?

Потрібно перенести базу клієнтів на інший акаунт у BitFaktura? Дізнайся, як легко перенести всі дані та зберегти історію контактів без необхідності вручну створювати базу клієнтів на новому акаунті.

Як виглядає перенесення клієнтської бази між акаунтами в BitFaktura?

Часто трапляється так, що як користувач системи ви маєте кілька окремих акаунтів. У такому разі база даних, тобто база клієнтів або продуктів є відокремленою для кожного акаунта. Однак ви можете легко експортувати базу клієнтів і імпортувати її на інший акаунт. 

Як експортувати базу клієнтів?

1. увійдіть в акаунт, з якого ви хочете експортувати дані, а потім перейдіть на закладку Клієнти, 
   
   
2. клацніть значок шестірні у верхньому правому куті та виберіть у списку Експорт в XLS., 
   
   
3. зачекайте, поки система обробить дані, а потім натисніть кнопку Завантажити, щоб завантажити файл даних.

Як імпортувати клієнтську базу даних?

Щоб імпортувати завантажену базу клієнтів:

1. увійдіть до облікового запису, до якого ви хочете імпортувати завантажену базу клієнтів,
2. потім перейдіть до закладки Налаштування > Імпорт і зі списку імпортів виберіть Імпорт клієнтів, 
   
   
    
3. на кроці 1 імпорту завантажте файл XLS, отриманий з акаунта, а потім натисніть Далі і зачекайте, поки система обробить файл, 
   
   
4. у повідомленні натисніть кнопку Переглянути дані та імпортувати, щоб перейти до кроку 2, 
   
   
5. Позначте чекбокс біля опції Файл містить заголовок, щоб система пропустила перший рядок файлу з заголовками стовпців під час імпорту, 
   
   
6. на кроці 2 необхідно перевірити, чи кожен стовпець має правильно призначену змінну, яка відповідає вмісту стовпця. Якщо ні, слід призначити їх вручну, щоб система змогла коректно імпортувати дані з файлу, 
   
   
7. якщо всі стовпці мають правильно призначені змінні, підтвердьте імпорт, натиснувши кнопку Імпортувати дані.