Перейти до вмісту

Категоризація Клієнтів

Кількість показів: 505 1 хв читання
BitFaktura надає користувачам можливість додавати категорії до доходів і витрат (Категорії доходів і витрат) і групування продуктів (Групування продуктів). Проте існує також опція категоризації Клієнтів. Щоб нею скористатися:
  • переконайтеся, що ви попередньо створили відповідні категорії, до яких ви можете призначити своїх Клієнтів (якщо ні - перейдіть до меню Налаштування > Категорії > Додати
  • перейдіть до закладки Клієнти 
  • виберіть клієнта зі списку та натисніть кнопку "Редагувати" або додайте нового клієнта за допомогою кнопки "Додати клієнта"
  • натисніть кнопку Інші опції
  • виберіть категорію серед раніше створених вами 
  • натисніть кнопку Зберегти
Завдяки цій опції ви можете позначити, яким платником є клієнт, або призначити його до певного проєкту разом із рахунками-фактурами та відповідними продуктами.  У списку Клієнтів також можна фільтрувати за вибраною категорією.   

Чи була ця інформація корисною?

Поділитися

Коментарі