Зверніть увагу, що через складність скріншотів, доданих у цьому посібнику, ми рекомендуємо відкривати їх у новій вкладці (клацніть правою кнопкою миші на кожному зображенні та виберіть опцію "Відкрити в новій вкладці"). Часто трапляється так, що Користувачі як частина пакету, що пропонує можливість додавання декількох компаній до рахунку в системі, створюють кожну з компаній на окремому обліковому записі (це підлягає окремій оплаті).
Експорт файлу з документами
Для того, щоб переслати документи з окремого облікового запису, на початку ми експортуємо рахунки-фактури до файлу xls. Підготувавши файл xls, потрібно його імпортувати на платний рахунок у системі до відповідного відділу / компанії цього облікового запису. УВАГА! Зразковий файл імпорту рахунків -фактур можна знайти на вкладці Налаштування > Імпорт > Імпорт рахунків -фактур > на вкладці (синє вікно) Див. Приклад файлу імпорту.Підготовка файлу до імпорту
Перш ніж імпортувати рахунки-фактури до певного відділу / компанії, файл .xls слід належним чином підготувати. Ми відкриваємо його як документ .xls і, нарешті, додаємо стовпець Department.
Імпорт документів
Перейдіть до імпорту файлу xls, перейдіть на вкладку Налаштування > Імпорт > Імпорт рахунків-фактур, позначте крапку доходу та виберіть Огляд.
