Активація документа 

Для виставлення цінової пропозиції спочатку переконайтеся, що відповідний тип документа активний у вашому акаунті в розділі Які документи виставляти. Щоб активувати документ Цінова пропозиція:  .

1. перейдіть до закладки Налаштування > Налаштування акаунта > Ваш акаунт;
2. виберіть опцію Цінова пропозиція; 
   

   
3. Підтвердіть активацію документа кнопкою Зберегти внизу сторінки.

Виставлення документа

Якщо цей тип документа вже активний у вашому акаунті, ви можете виставити його з головної сторінки, використовуючи плитку + Цінова пропозиція, або через закладку Доходи > Цінова пропозиція > Додати.  Після заповнення всіх даних у формі створення/редагування документа і натискання кнопки Зберегти, ви отримаєте документ цінової пропозиції. Приклад документа може виглядати таким чином, як показано нижче.  

Нумерація документа цінової пропозиції

Документам у BitFaktura можна надати власні формати нумерації. Те ж саме стосується цінової пропозиції.   

Щоб визначити власний формат нумерації, перейдіть до закладки Налаштування > Налаштування акаунта > Нумерація. У полі Формат нумерації цінових пропозицій за замовчуванням ви можете змінити стандартний формат нумерації, використовуючи змінні.

Серед змінних, які ви можете використати, доступні такі: 

• yyyy — чотиризначне позначення року;
• yy — двозначне позначення року;
• mm — місяць;
• dd — день;
• nr — наступний номер;
• nr-m — наступний номер у даному місяці (нумерація починається заново кожного місяця);
• nr-d — наступний номер у даний день (нумерація починається заново кожного дня).

Формат нумерації, збережений у налаштуваннях акаунта, відтепер буде автоматично використовуватися під час створення наступних номерів виставлених документів.  Нумерацію можна також розпочати зі вказаного під час створення цінової пропозиції номера. Якщо, наприклад, поза системою BitFaktura ви створили документи № 1, 2 і 3, введіть під час створення цінової пропозиції номер 4, і система збереже подальший порядок нумерації, пропонуючи послідовно номери 5, 6 тощо. Ознайомтеся також Як встановити окрему нумерацію для різних відділів.  

Фотографії та опис продуктів у ціновій пропозиції

Якщо ви хочете, щоб у ціновій пропозиції з'явилися фотографії запропонованих продуктів, завантажте їхні зображення на картку продукту. Щоб додати прикріплений файл до продукту: .

1. перейдіть до закладки Продукти або Склади > Продукти, якщо користуєтеся опцією Управління складами; 
   

   
2. з рівня списку продуктів скористайтеся опцією Редагувати біля вибраного продукту; 
   

   
3. внизу форми натисніть кнопку Додати прикріплений файл і завантажте файл зі свого пристрою; 
   

   
4. підтвердіть зміни, натиснувши Зберегти внизу сторінки. 
   

   
5.  

Зображення з’явиться в пропозиції разом з описом продукту. Увага! Щоб додати опис продукту до цінової пропозиції, виберіть у вкладці Налаштування > Налаштування акаунта > Конфігурація > Продукти опцію Опис продукту в позиціях рахунку-фактури. Детальну інструкцію ви знайдете в статті → Опис продукту, що відображається на рахунку-фактурі.

Подальші дії щодо документа

Після виставлення цінової пропозиції система відобразить попередній перегляд створеного документа. До попереднього перегляду можна також перейти з вкладки Доходи > Цінова пропозиція. Після натискання на номер пропозиції, який є гіперпосиланням, система перенаправить вас до попереднього перегляду раніше виставленої пропозиції.  Над документом ви знайдете меню, яке дозволить вам виконати подальші дії щодо документа: Серед іншого, ви можете скористатися такими опціями, як:

• відправлення документа електронною поштою клієнту;
• друк документа;
• експорт у PDF;
• виставлення рахунку-фактури (копіювати до ПДВ);
• виставлення подібної пропозиції.

 

Опція Показати пропозицію без інформації про продукти

Під час створення цінової пропозиції ви можете скористатися опцією Показати пропозицію без інформації про продукти. Що дає ця функція? Коли ви відзначите прапорець поруч із цією опцією, автоматично активується опція Показати з підсумком. Завдяки цьому секція з детальним описом продуктів та їхніми зображеннями (якщо вони додані на картці продукту) буде прихована, а в документі буде видно лише підсумок продукту.  Скористання цією опцією призводить до того, що документ містить лише найважливішу інформацію, і в багатьох випадках цінова пропозиція стає просто більш зрозумілою та прозорою.  Нижче показано вигляд документа Цінова пропозиція, коли чекбокс біля опції Показати пропозицію без інформації про продукти не позначений, а також коли ця функція активна. 

Поділ сторінки та текстова лінія в документі Цінова пропозиція

Створюючи цінову пропозицію в секції Позиції у рахунку-фактурі, ви також можете додати поділ сторінки та/або текстову лінію.  Завдяки цьому рішенню, коли у формі створення/редагування цінової пропозиції ви активуєте опцію Показати з підсумком, у підсумку пропозиції будуть відображені всі створені при редагуванні поділи. Це зробить документ більш зрозумілим і естетичним, особливо якщо на ньому є багато позицій з різних категорій.

FAQ – запитання та відповіді

 

• Чи доступна на документі цінова пропозиція кнопка "Натисніть і оплатіть онлайн"?

На документі цінової пропозиції кнопка швидких платежів "Натисніть і оплатіть онлайн" недоступна. Кнопка відображається лише на не бухгалтерських документах: рахунок-проформа, замовлення i власний необліковий документ.