Розширений пошук Мобільний додаток

У мобільному додатку BitFaktura ви маєте доступ до функції фільтрації документів за різними змінними. Щоб застосувати фільтри, оберіть іконку плюса [+] Доходи на панелі інструментів внизу екрана, а потім перейдіть до секції Більше. Після виконання цих кроків відкриються додаткові опції розширеного пошуку, такі як:

Тип документа
Період
Статус
Оплата
Відділ (необов’язково)
Категорія (необов’язково)
Склад (необов’язково)

які ми розглянемо у наступній частині цієї статті.

1. Тип документа

Ви можете вибрати один або кілька типів документів одночасно. Тут відобразяться всі документи, які активні у вашому акаунті BitFaktura.

Якщо ви хочете активувати більше документів, перейдіть до закладки Dashboard на панелі інструментів внизу екрана та виберіть Виставити документ (всі опції). Додаток автоматично перенаправить вас до сторінки входу у браузерній версії програми. Після входу до системи перейдіть за шляхом: Налаштування > Налаштування акаунта > секція "Які документи виставляти". Там виберіть усі документи, які вас цікавлять, а потім натисніть Зберегти зміни. Більше інформації про активацію дохідних документів ви знайдете тут.

2. Період

Цей фільтр дозволяє вибрати часовий інтервал, за яким ви хочете знайти конкретні рахунки-фактури. Ви також можете встановити власний часовий проміжок за бажанням, вибравши опцію більше... внизу списку. Це дає змогу вводити власний діапазон дат у полях «Дата від» і «Дата до», таким чином вказуючи нестандартний часовий проміжок. Крім того, фільтр «Пошук за датою» дозволяє звузити пошук до конкретної дати виставлення, дати платежу або дати продажу.

3. Статус

У цьому місці ви знайдете документ за його статусом. Ви можете вибрати лише одну змінну за раз. Більше про статуси документів у мобільному додатку ви дізнаєтесь із цього запису: Статуси документів у мобільному додатку.

4. Оплата

У цьому місці ви можете вибрати одну змінну, що стосується статусу оплати. Після вибору певного платежу та збереження змін у списку рахунків-фактур залишаться лише ті документи, які відповідають вибраному платежу. Більше про платежі ви дізнаєтеся тут: Способи платежів.

Ознайомтеся також: Оплата в BitFaktura.

5. Відділ

Цей фільтр, як і наступні два (Категорія та Склад), є необов’язковим і залежить від індивідуальних налаштувань вашого акаунта. Якщо ви користуєтеся BitFaktura.com.ua, у вас є можливість створювати кілька відділів, що дозволяє фільтрувати рахунки-фактури за конкретним відділом. Більше про це ви можете прочитати тутj: Новий відділ, нова компанія, новий банківський рахунок - у чому відмінності та як їх додати (версія для комп’ютера).

6. Категорія

Ви також маєте можливість створювати категорії, які можна призначати клієнтам, товарам, а також доходам і витратам. Створення категорій є вигідним, оскільки полегшує подальший пошук рахунків-фактур за певними критеріями, наприклад, за вітчизняними або іноземними контрагентами, онлайн- або стаціонарними товарами. Більше про категорії та їх створення ви дізнаєтесь із цієї статті: Категорія - що це таке і як нею користуватися?

7. Склад

Від тарифного плану Standard у BitFaktura у вас є доступ до функції управління складами. Ви можете створювати кілька складів у системі. Щоб скористатися цим фільтром, достатньо вибрати відповідний варіант, і система відобразить лише ті рахунки-фактури, які пов’язані з вибраним складом. Щоб отримати більше інформації про склади та їх управління, запрошуємо ознайомитися з цією статтею.

Дивіться також